excluding

s výjimkou
[ɪkˈskluːdɪŋ] koho/čeho; "everything excluding the piano" (všechno kromě/s výjimkou klavíru)

kromě
[ɪkˈskluːdɪŋ] koho/čeho; "everything excluding the piano" (všechno kromě/s výjimkou klavíru)

nepočítaje
[ɪkˈskluːdɪŋ] koho/co; "The aircraft carries 460 people excluding the crew and cabin staff." (Letoun unese 460 lidí, nepočítaje posádku a palubní personál.)

pomineme-li
[ɪkˈskluːdɪŋ] koho/co, např. "Excluding water, half of the body's weight is protein." (Pomineme-li vodu, polovinu tělesné hmotnosti tvoří bílkoviny.)